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Servicios para personas físicas

  • Te ayudamos a formular y articular una visión patrimonial de largo plazo alineada con tus valores.
  • Contigo y tus demás asesores patrimoniales elaboramos un plan de trabajo para realizar tu visión.
  • Damos seguimiento al plan: impulsamos su ejecución, lo mantenemos actualizado y actualizamos anualmente tu hoja de balance patrimonial.
  • Evaluamos las oportunidades de inversión y de gestión de riesgos (seguros) que se te presenten.
  • Con información de Bloomberg y modelación estadística, te damos soporte para toda decisión patrimonial que surja en tu día a día.
  • Les abrimos la puerta al mundo de activos alternativos en el extranjero por medio de fondos privados, tanto de capital de riesgo (venture capital) como de bienes raíces comerciales.
  • En alianza con John Greenman, ayudamos a clientes capaces y deseosos de adquirir en directo bienes raíces comerciales en EE. UU y controlarlos (en lugar de invertir en ellos por medio de fondos privados) y a seleccionar, financiar, adquirir y administrar propiedades.

Servicios para personas morales

  • Somos el brazo de soporte en análisis macroeconómico y bursátil global de selectos clientes del sistema financiero mexicano.
  • Compartimos pronósticos y análisis fundamental macro global como conferencistas y por medio del blog Timón Económico.
  • Somos revisores de estilo para análisis macroeconómico de mercados emergentes en GlobalSource Partners de Nueva York.
  • Brindamos a asesores en inversión independientes servicios de servicios de información, soporte administrativo, soporte en tecnologías de informática, desarrollo de software, análisis y modelación estadística.
  • En sociedad con Pierre Guillaume, gestionamos en EE. UU la Familia de Fondos Tealta: un fondo de fondos de capital privado orientado a bienes raíces comerciales estadounidenses y otro orientado a capital de riesgo (venture capital) internacional.