RV de mercados desarrollados del Pacífico: +12.8% en USD en 3 meses

Genevieve Signoret

Nuestro desempeño

(Datos corregidos 21 mayo 2015)

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable de desarrollados del Pacífico (12.8%), la renta variable de acciones emergentes (11.3%) y la renta variable de Alemania (11.0%).

Las de peor desempeño (en dólares) bienes raíces en EE UU (-4.5%), bonos del Tesoro EEUU 7-10 años (-0.5%) y deuda municipal, grado de inversión y corto plazo de EE UU (-0.3%).

En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios modelo han superado o igualado a sus benchmarks:

  • LCN-ST +0.3% (benchmark: 0.0%)
  • LCN-MT +8.3% (benchmark: +6.9%)
  • LCN-LT +8.2% (benchmark: +7.7%)

En términos del peso, nuestro desempeño en los últimos 12 meses ha sido el siguiente:

  • LCN-ST +16.5% (benchmark +16.1%)
  • LCN-MT +25.7% (benchmark +24.2%)

LCN-LT +25.6% (bench

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[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.

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