RV de servicios financieros en EE UU resulta resistente

Genevieve Signoret & Alejandro Carrión

Nuestro desempeño

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable del sector financiero de EE UU (4.0%), la deuda municipal de corto plazo con grado de inversión de EE UU (0.5%) y los bonos del Tesoro EE UU 1-12 meses (0.0%).

Las de peor desempeño (en dólares) fueron la renta variable de mercados emergentes (-11.6%), la renta variable de materiales básicos, EE UU (-2.9%) y los bienes raíces de EE UU (-1.5%).

En los últimos 12 meses, ninguno de nuestros portafolios modelo ha superado o igualado a su benchmark:

  • LCN-ST ‒2.37% (benchmark -0.04%)
  • LCN-MT +1.01% (benchmark +1.36%)
  • LCN-LT ‒0.60% (benchmark +1.30%)

En términos del peso ha sido el siguiente:

  • LCN-ST +22.38% (benchmark +25.72%)
  • LCN-MT +26.62% (benchmark +27.06%)
  • LCN-LT +24.61% (benchmark +26.99%)

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[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.

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