Renta variable alemana y de desarrollados del Pacífico están en primer lugar

Genevieve Signoret

Nuestro desempeño

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo¹ de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable de Alemania (8.4%), la renta variable de desarrollados del Pacífico (8.2%) y la renta variable de desarrollados de Europa (4.1%).

Las de peor desempeño (en dólares) fueron renta variable de México (-2.0%), renta variable del sector financiero EE UU (-1.4%) y bonos del tesoro de EE UU 1-12m (0.0%).

En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios modelo han superado o igualado a sus benchmarks:

• LCN-ST +0.6% (benchmark: -0.1%)
• LCN-MT +8.3% (benchmark: +6.3%)
• LCN-LT +7.6% (benchmark: +6.1%)

En términos del peso, nuestro desempeño en los últimos 12 meses ha sido el siguiente:

• LCN-ST +17.6% (benchmark +16.8%)
• LCN-MT +26.6% (benchmark +24.2%)
• LCN-LT +25.7% (benchmark +24.0%)

¹ Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.