Renta variable de desarrollados del Pacífico y bienes raíces de EE UU son categorías líderes

Genevieve Signoret

Nuestro desempeño

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable de desarrollados del Pacífico (4.7%), los bienes raíces de EE UU (4.0%) y la renta variable de telecom EE UU (4.0%).

Las de peor desempeño (en dólares) fueron la renta variable de México (-5.5%), las hipotecas de EE UU (-1.9%) y la renta variable de mercados emergentes       (-1.3%).

En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios modelo han superado o igualado a sus benchmarks:

  • LCN-ST -0.1% (benchmark: –0.1%)
  • LCN-MT +6.6% (benchmark: +5.5%)
  • LCN-LT +6.8% (benchmark: +5.9%)

En términos del peso, nuestro desempeño en los últimos 12 meses ha sido el siguiente:

  • LCN-ST +14.7% (benchmark +14.7%)
  • LCN-MT +22.4% (benchmark +21.0%)
  • LCN-LT +22.6% (benchmark +21.5%)

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[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.

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