¿Cómo nos va en comparación con nuestros índices de referencia?

Genevieve Signoret

Nuestro desempeño

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron los bienes raíces (7.9%), la renta variable alemana (5.9%) y la de capitalización mediana de EE UU (4.7%).

Las de peor desempeño (en dólares) fueron la renta variable de México (-10.6%), las hipotecas de EE UU (-7.2%) y los bonos soberanos de mercados emergentes emitidos en dólares (-0.5%).

En los últimos 12 meses, dos de nuestros portafolios modelo han superado a sus benchmarks:

  • LCN-ST +0.4% (benchmark: +0.8%)
  • LCN-MT +8.1% (benchmark: +6.2%)
  • LCN-LT +8.3% (benchmark: +7.0%)

En términos del peso, nuestro desempeño en los últimos 12 meses ha sido el siguiente:

  • LCN-ST +13.0% (benchmark +13.5%)
  • LCN-MT +22.1% (benchmark +20.0%)
  • LCN-LT +22.4% (benchmark +20.9%)

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[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.

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