RV de mercados emergentes, de México y de energéticos son categorías líderes

Genevieve Signoret

Nuestro desempeño

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable de mercados emergentes (+8.4%), la mexicana (+8.2%), y la de energéticos estadounidenses (+5.9%).

Las de peor desempeño (en dólares) fueron la renta variable alemana (-7.7%), una amplia gama de materias primas (-4.9%) y la de mercados europeos desarrollados (-3.9%).

En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios han superado a sus benchmarks:

  • LCN-ST +6.9% (benchmark: +2.0%)
  • LCN-MT +15.0% (benchmark: +11.9%)
  • LCN-LT +17.8% (benchmark: +14.5%)

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[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.

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