Renta variable de emergentes, del Pacífico y de México son categorías líderes

Genevieve Signoret & Patrick Signoret

Nuestro Desempeño

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable de mercados emergentes (+5.7%), la de mercados desarrollados del Pacifico (+5.2%) y la mexicana (+4.5%).

Las de peor desempeño (en dólares) fueron la renta variable alemana (-9.1%), la de mercados europeos desarrollados (-6.3%) y una amplia gama de materias primas (-3.2%).

En los últimos 12 meses, todos nuestros portafolios han superado a sus benchmarks:

• LCN-ST +4.2% (benchmark: +2.1%)
• LCN-MT +9.1% (benchmark: +8.0%)
• LCN-LT +11.1% (benchmark: +9.7%)

[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.