Desempeño superior en RV de México, emergentes y el Pacífico

Genevieve Signoret & Patrick Signoret

Nuestro Desempeño

En los últimos tres meses, las clases de activos en nuestros portafolios modelo[1] de mayor rentabilidad en términos del dólar estadounidense fueron la renta variable mexicana (+11.2%), la de mercados emergentes (+10.7%) y la de mercados desarrollados del Pacífico (+7.5%).

Las de peor desempeño fueron una gama amplia de materias primas (-3.4%), la renta variable alemana (-0.9%) y los bonos desarrollados de corto plazo de mercados desarrollados (0.0%).

En lo que va del año, el desempeño de nuestros portafolios modelo  de mediano y largo plazo ha superado al de sus benchmarks. Mientras tanto, en los últimos 12 meses, nuestro portafolio de corto plazo ha superado a la inflación.

OP10

OP9

OP8

OP7

OP6

[1] Lea descripciones generales de estos portafolios aquí. Los clientes reciben detalles sobre su composición además de estrategias individualizadas y servicios de gestión de cartera. Para solicitar mayor información, favor de dirigirse a patrimonial@transeconomics.com.

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